1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке страны. Однако спокойствие города нарушает чудовищное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, агенту местной сыскной полиции.
Его расследование шаг за шагом приводит к столкновению с невообразимым злом. Оно бросает вызов всему, во что он верил. Цена победы оказывается непомерно высокой — Лыкову придется рискнуть всем, что у него есть: чувствами, репутацией и самой жизнью.