Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Это русский мужчина, полный решимости установить собственные правила. Его методы быстро приводят к конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Эпоха перестройки заставляет народ саха задуматься о своей идентичности. В этом водовороте недавние противники, директор и Марта, мистически сближаются. Перед женщиной встаёт трудный выбор: тёмное прошлое с его сакральными тайнами или любовь, несущая надежду на будущее.